熱烈慶祝CFEC副主任單位盛業(yè)商業(yè)保理有限公司母公司盛業(yè)資本資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行!
2018年12月12日,中國建筑一局(集團)有限公司(簡稱“中建一局”)作為原始權(quán)益人及資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu),盛業(yè)資本有限公司旗下盛業(yè)信息技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司(簡稱“盛業(yè)科技”)作為信息技術(shù)服務(wù)機構(gòu),申萬宏源證券有限公司擔(dān)任計劃管理人的“申萬宏源-中建一局第1-3期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”獲得由上海證券交易所出具的掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函,該專項計劃的合作專業(yè)機構(gòu)還包括作為托管人的中國民生銀行股份有限公司北京分行、監(jiān)管銀行興業(yè)銀行股份有限公司北京永定門支行、法律顧問北京市中銀律師事務(wù)、評級機構(gòu)中誠信證券評估有限公司、會計師普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙),以及擔(dān)任司法輔助服務(wù)機構(gòu)的北京星徽律師事務(wù)所。
12月21日,“申萬宏源-中建一局第1期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”成功發(fā)行。本專項計劃共30億元儲架額度,計劃發(fā)行期數(shù)不超過3期,首期發(fā)行規(guī)模9.64億元,優(yōu)先級發(fā)行利率4.5%。專項計劃原始權(quán)益人為中國建筑一局(集團)有限公司,管理人為申萬宏源證券有限公司。
近年來,為響應(yīng)國家關(guān)于國有企業(yè)降杠桿的政策,中國建筑、中鐵建股份、中鐵股份等特大型建筑施工類央企紛紛推出應(yīng)收工程款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,2018年以來,應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品更是規(guī)模、發(fā)行單數(shù)持續(xù)攀升。如何管理好規(guī)模不斷擴大而法律關(guān)系相對復(fù)雜的應(yīng)收工程款類資產(chǎn)?中建一局聯(lián)手申萬宏源證券率先在專業(yè)化管理上做出了有益嘗試,開發(fā)、應(yīng)用各自ABS存續(xù)期管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,也不斷加強與各類專業(yè)機構(gòu)的合作。
據(jù)介紹,本次“申萬宏源-中建一局第1期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”除采用優(yōu)先/次級分層結(jié)構(gòu)、原始權(quán)益人承諾對優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券進行差額支付外,創(chuàng)造性地引入信息技術(shù)服務(wù)機構(gòu)“盛業(yè)信息技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司”以及司法輔助機構(gòu)“北京星徽律師事務(wù)所”:通過引進信息科技專業(yè)機構(gòu)提高基礎(chǔ)資產(chǎn)的信息化呈現(xiàn)和系統(tǒng)化管理,通過引進司法服務(wù)專業(yè)機構(gòu)提升逾期違約基礎(chǔ)資產(chǎn)的司法處置效率,降低基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流損失風(fēng)險。
申萬宏源證券表示,隨著資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)往縱深發(fā)展,資產(chǎn)管理的專業(yè)化是證券化產(chǎn)品較之信用債的優(yōu)勢所在,更是券商在ABS領(lǐng)域的競爭力所在。申萬宏源證券將進一步在該領(lǐng)域繼續(xù)探索,進一步為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。