FCI Annual Review 2020 編譯:全球區(qū)域最新情況:2019年全球保理主要數(shù)據(jù)一覽
非洲地區(qū)
非洲保理業(yè)務(wù)量在2019年繼續(xù)增長(zhǎng)。2018年全年非洲的保理業(yè)務(wù)量為220億歐元,2019年則突破240億歐元,同比增長(zhǎng)10%。增長(zhǎng)率反映出非洲大陸保理業(yè)務(wù)量的持續(xù)增長(zhǎng)。遙望2015年,非洲的保理業(yè)務(wù)量?jī)H有180億歐元。埃及、南非和突尼斯是帶動(dòng)非洲整體業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)最突出的3個(gè)國(guó)家,它們各自也實(shí)現(xiàn)了13.9%、12.3%和7%的年增長(zhǎng)率。埃及、毛里求斯、摩洛哥、南非、突尼斯是主導(dǎo)非洲保理的5大國(guó)家。然而,值得關(guān)注的是,一些小型保理公司正在一些非洲國(guó)家,尤其是在博茲瓦納、塞內(nèi)加爾、喀麥隆、尼日利亞、肯尼亞和津巴布韋等國(guó)興起。此外,非洲進(jìn)出口銀行(Afreximbank)聯(lián)合諸如FCI等合作伙伴一起,在支持介入機(jī)制方面繼續(xù)發(fā)揮重要作用。這些介入機(jī)制能夠不斷為中小企業(yè)創(chuàng)造充分受益于保理業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。
美洲地區(qū)
2019年美洲保理業(yè)務(wù)量增幅達(dá)到3.5%,就數(shù)值而言則增長(zhǎng)了74億歐元。若將美洲分成北美亞區(qū)(具體包括美國(guó)和加拿大)和拉美與加勒比(LA&C)亞區(qū),可以看出,前者的增長(zhǎng)率為-3.7%,但實(shí)際上加拿大的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)了30.9%,而美國(guó)卻同比下降4.6%。呈現(xiàn)出這樣的結(jié)果是因?yàn)橥▓?bào)出來的美國(guó)保理業(yè)務(wù)量是加拿大的28倍,因此(加拿大保理業(yè)務(wù)量的增加)難以平衡掉美國(guó)的業(yè)務(wù)量減少。另外,拉美及加勒比亞區(qū)則表現(xiàn)出8.9%的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率,其中阿根廷的增幅最為明顯,達(dá)到34.9%,盡管其業(yè)務(wù)量仍比業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率為26.8%的智利和15.7%的秘魯小。巴西是該亞區(qū)業(yè)務(wù)量最大的國(guó)家,但在2019年業(yè)務(wù)量下滑了1.2%。相較兩個(gè)亞區(qū)之間的業(yè)務(wù)規(guī)模而言,拉美與加勒比地區(qū)是北美地區(qū)保理業(yè)務(wù)量的1.5倍。
東北亞地區(qū)
東北亞區(qū)保理業(yè)務(wù)量占到全球保理業(yè)務(wù)總量的23%,為6830億歐元,較2018年的6950億歐元同比下降不到2%。其中,中國(guó)大陸地區(qū)全年保理業(yè)務(wù)總量減少2%,香港地區(qū)下降10%,這主要是由于中美貿(mào)易戰(zhàn)和香港地區(qū)充滿挑戰(zhàn)的政治環(huán)境所造成。臺(tái)灣地區(qū)保理業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)了3%。日本和韓國(guó)則與2018年保理業(yè)務(wù)規(guī)模持平。
南亞及東南亞地區(qū)
不可否認(rèn),由于中國(guó)對(duì)原材料的需求降低進(jìn)而減少進(jìn)口量,亞太國(guó)家總體上都受到了這次貿(mào)易戰(zhàn)的影響。關(guān)于大洋洲,澳大利亞在2019年的業(yè)務(wù)量基本保持平穩(wěn),而新西蘭首次報(bào)告該國(guó)當(dāng)年發(fā)生了3500萬歐元的保理業(yè)務(wù)。2019年整個(gè)亞太地區(qū)的保理業(yè)務(wù)量下降了1.1%,東盟的許多成員國(guó)在保理業(yè)務(wù)總量方面出現(xiàn)了小幅波動(dòng)。擁有FCI大多數(shù)南亞及東南亞地區(qū)會(huì)員的新加坡受到重創(chuàng),其業(yè)務(wù)量下滑了10個(gè)百分點(diǎn)。而在南亞國(guó)家中,印度的保理業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)12.3%。斯里蘭卡在2019年報(bào)告其發(fā)生了2000萬歐元的保理業(yè)務(wù),而這一數(shù)據(jù)在2018年仍為0。盡管2019年全球總體保理數(shù)據(jù)略有下降,但因國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在增加,各國(guó)對(duì)于保理的需求表現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)。
中東歐、東南歐和中東地區(qū)
FCI有10%的會(huì)員來自于中東歐地區(qū)。(因此)我們可以看到,該地區(qū)在近些年的保理業(yè)務(wù)總量呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。作為該地區(qū)最大的保理市場(chǎng),波蘭在近5年中均維持穩(wěn)步增長(zhǎng),其中2019年的保理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率為17%。然而我們也看到,擁有該地區(qū)第二大市場(chǎng)的俄羅斯的保理業(yè)務(wù)年增長(zhǎng)率僅為2.9%。匈牙利、愛沙尼亞、捷克共和國(guó)在2019年的保理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率分別為23.7%、8.3%、6.8%。
FCI的東南歐地區(qū)會(huì)員數(shù)占FCI會(huì)員總數(shù)的10%。從保理業(yè)務(wù)量占比和FCI會(huì)員數(shù)這兩方面看,土耳其都居于領(lǐng)先地位。然而,由于經(jīng)濟(jì)萎縮,該國(guó)在過去幾年間的經(jīng)濟(jì)增速放緩,2019年全年土耳其的保理業(yè)務(wù)量為220億歐元,同比下降18.7%,用當(dāng)?shù)刎泿艆R率換算,其報(bào)告的增長(zhǎng)率為-10%。羅馬尼亞是該地區(qū)第二大保理市場(chǎng),其保理業(yè)務(wù)量在2019年下降了3%。相反地,保加利亞、斯洛文尼亞和塞爾維亞等國(guó)的保理業(yè)務(wù)量較上年有所增長(zhǎng),增長(zhǎng)率分別為10%、42%和35%。
中東地區(qū)的保理業(yè)務(wù)量占FCI統(tǒng)計(jì)總量的0.3%,會(huì)員數(shù)量占比3%。同時(shí),該地區(qū)的保理業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)了12%,達(dá)到近百億歐元,其中增幅為17%的阿聯(lián)酋和業(yè)務(wù)回暖的以色列(保理業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)2.6%)是最主要的貢獻(xiàn)國(guó)。我們預(yù)計(jì)這樣高的增長(zhǎng)率可以在未來幾年內(nèi)對(duì)該地區(qū)保理業(yè)務(wù)量產(chǎn)生積極影響。
歐盟地區(qū)
根據(jù)歐盟保理與商業(yè)融資聯(lián)盟(EUF)整理的數(shù)據(jù)顯示,2019年歐盟的保理與商業(yè)融資體量整體增長(zhǎng)7.9%,達(dá)到1.91萬億歐元。和往常一樣,該地區(qū)80%的業(yè)務(wù)源于國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù),其余20%則為國(guó)際保理業(yè)務(wù)。2019年維持了和2018年同等的增長(zhǎng)率,這再一次顯著地超越了歐洲的GDP增速。2750億歐元的保理融資款扶持了將近28萬歐洲客戶,并有效幫助這些企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)、促進(jìn)就業(yè)、并獲得業(yè)務(wù)成功。在歐盟,保理和商業(yè)融資的規(guī)模占到GDP的11.3%,這源源不斷地為歐洲整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展輸入活力,發(fā)揮出越來越強(qiáng)大且重要的作用。
歐盟保理市場(chǎng)表現(xiàn)出的高度集中度保持不變。在2019年,歐盟前5大保理國(guó)家的保理業(yè)務(wù)量之和占到整個(gè)歐盟市場(chǎng)的73.6%。這5個(gè)國(guó)家分別為:法國(guó)(占18.3%)、英國(guó)(占17.3%)、德國(guó)(占14.5%)、意大利(占13.8%)、西班牙(占9.7%)。